Hugo Banstein, un asombroso científico suizo, está a las puertas de la muerte y solicita a su viejo amigo Kalimán que efectúe un ambicioso experimento sobre él: quiere que transplante su cerebro al cuerpo de un hombre joven, un asesino inmisericorde condenado a muerte llamado Frederik Fleming. El transplante es un éxito y Banstein se convierte en un genio de ultratumba, pero a medida que pasa el tiempo el científico va tomando rasgos de carácter mas caracteristicos de Fleming que de él mismo, hasta que enamorado por una mujer decide vender sus secretos científicos a un grupo de delincuentes que se proponen utilizar sus inventos con fines bélicos y extorsionar a las naciones del mundo.
Esta aventura solo existe en versión radial.